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房地产业乘汇改东风将反弹进行到底

时间:2022-04-24 来源网站:龙宫果财经网

房地产业:乘汇改东风将反弹进行到底

房地产业:乘汇改东风将反弹进行到底 更新时间:2010-6-23 0:06:54   事件  受“央行决定进一步推进人民币汇率形成机制改革,增强人民币汇率弹性”利好消息刺激,今日房地产板块大幅上涨,当日行业整体涨幅达4.6%,涨幅超过上证综指1.7 个百分点,居全行业涨幅榜第一名。  点评  1、我们认为,“进一步推进人民币汇率形成机制”对房地产股票来说是一个正面的变化。存在着比较明显的逻辑链条能够支持我们的观点:首先,从资产重估的角度看。市场对于人民币升值的预期再次提升,对于所有以人民币计价的资产而言,其外币报价都要做出相应的提升。通俗地讲,国外的热钱会推高人民币资产,至少在逻辑上是如此。其次,升值会减弱加息的迫切性。为什么这么说呢?因为人民币升值后,出口部门的竞争力将有所下降,从而影响这一部门的产出,那么为了保持经济的平稳增长,政府就会相应提高对内需的扶持,因此从逻辑上推理,短期加息的可能性也因此而减弱。从另外一个角度来说,升值是可以部分缓解通胀压力的。因为存在通胀压力也就是商品的价格有上涨的需要,那么升值之后,以外币报价的商品价格都上升了,因此释放了一部分的压力。从这个角度来看,汇率升值有助于缓解通胀压力,间接地也就降低了加息的迫切性。  2、我们在5 月21 日已经发表报告建议投资者增持地产股,在6 月17 号的中期策略报告中,我们以“估值提示股价接近底部、左侧增持正当其时!”为主题再次建议投资者增持,并将模拟组合的持仓再次上调至70%!近期市场的表现印证了我们的判断。我们继续维持原观点。  3、前期的恐慌性抛售使得一些房地产股跌幅巨大,我们分别从“一年内最高点至今跌幅、年初至今跌幅、新政来跌幅、以及近期反弹涨幅”等不同时间角度,对一些机构关注度较高的35 只房地产股进行比较分析,我们认为以下股票短期可能有补涨需求:招商地产、万科A、新湖中宝、嘉凯城、滨江集团、北京城建、华发股份、格力地产、华丽家族,建议投资者重点关注。

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